Docly מרכזת את כל תהליך האיסוף, ההשלמות והתזכורות במקום אחד - דרך WhatsApp ופורטל פשוט שהלקוח באמת משתמש בו.
במקום לרדוף אחרי לקוחות, לנחש מה עוד חסר, ולחפש קבצים בין וואטסאפ ל־Google Drive - הכול קורה בתהליך אחד ברור, עם תמונת מצב מסודרת בכל רגע.
מתאים במיוחד ליועצי משכנתאות, משרדי עורכי דין, יועצי אשראי ומשרדים שעובדים על בסיס תיקים.
כל יום, אותו סיפור. אותו בלגן. אותו תסכול.
יום רגיל במשרד
8 תלונות שלא נגמרות
Docly הופכת את כל זה לתהליך ברור
הלקוח שלח 3 מתוך 7 מסמכים
מישהו במשרד בטוח שחסר עוד משהו, אבל לא ברור מה
יש קובץ בוואטסאפ, קובץ במייל, ועוד קובץ בדרייב
צריך לשלוח שוב ״רק מזכיר שחסר...״
כל תיק חדש מרגיש כמו מרדף
ברגע שיש כמה תיקים פתוחים, מתחיל בלגן
הלקוח לא מבין מה בדיוק חסר
הקבצים מגיעים, אבל הסדר נשאר עליכם
Docly הופכת את כל זה לתהליך ברור - גם ללקוח, וגם למשרד.
בוחרים מה צריך: מסמכים, שאלות intake, השלמות, וכל מה שחסר כדי להתחיל לעבוד.
נכנס דרך קישור לפורטל פשוט, רואה בדיוק מה צריך, ומשלים בלי להסתבך.
בלי לנחש, בלי לעבור על הודעות, ובלי לזכור לבד מה עוד מחכה.
המסמכים לא נשארים קבורים בצ׳אט - הם נכנסים למקום הנכון.
ההבדל בין כאוס של מסמכים לתהליך שפשוט עובד
פתיחת תיק, מסמכים חסרים, השלמות לפני הגשה, וכל מה שבין הלקוח לבנק.
פתיחת תיק, מסמכי בסיס, שאלון לקוח, ואיסוף השלמות תוך כדי טיפול.
איסוף חומר ומידע לפני שמתחילים לקדם בקשה.
אם כל לקוח חדש מתחיל באיסוף חומר - אתם בדיוק הקהל.
פתיחת תיק, מסמכים חסרים, השלמות לפני הגשה, וכל מה שבין הלקוח לבנק.
פתיחת תיק, מסמכי בסיס, שאלון לקוח, ואיסוף השלמות תוך כדי טיפול.
איסוף חומר ומידע לפני שמתחילים לקדם בקשה.
אם כל לקוח חדש מתחיל באיסוף חומר - אתם בדיוק הקהל.
כל מה שצריך כדי לאסוף מסמכים בלי כאב ראש
הלקוח רואה בדיוק מה צריך. לא עוד ״תשלח מה שיש״.
לא אזור אישי כבד, לא מערכת מסובכת. רק מקום ברור להשלים את מה שחסר.
המערכת ממשיכה להזכיר, בלי שהצוות ירדוף ידנית.
מה הוגש, מה חסר, מה אושר, ומה דורש השלמה.
לא מתחילים כל תיק מאפס.
פחות הורדות, פחות העלאות, פחות כאב ראש.
נבנה מההתחלה לשוק הישראלי. לא ״גם בעברית״.
הוא מקבל הודעה בוואטסאפ, נכנס ישר לבקשה שלו, רואה מה צריך, ושולח. בלי סיסמאות מסובכות, בלי לחפש לינקים ישנים, ובלי להסתבך עם פורטל שאף אחד לא באמת משתמש בו.
כשהחוויה פשוטה - יש יותר השלמות ופחות תירוצים.
במקום שמישהו במשרד יוריד קבצים ידנית, יבדוק מה חסר, וישלח תזכורות אחת־אחת - הכול קורה בתוך תהליך מסודר, עם תמונת מצב ברורה לכל תיק.
נראה לכם איך נראית בקשה, איך הלקוח משלים מסמכים, ואיך הכול נשמר מסודר בצד שלכם.
ונחזור אליכם בהקדם